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 Fiche livre | | |
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Cliquez pour agrandir | Le conseil en gestion de patrimoine
Tout savoir sur la méthode de l'approche globale
De William Dosik
Editeur : Gualino éditeur
Parution le : 13 Mai 2008
La technique de l'approche globale est expliquée aux conseillers patrimoniaux. Cette approche est basée sur une méthode de travail, d'analyse et de mise en oeuvre de techniques ainsi que sur une connaissance des champs de la gestion de patrimoine (droit fiscal, droit privé, capitalisation, planification boursière, effets de levier, culture du risque, etc.). Avec des cas d'ingénierie patrimoniale. |
Commentaires Amazon| 2006-11-13 | Note : 2/5 | Trop général
Ce livre présente un peu la fonction de gestionnaire de patrimoine.
La méthode de l'approche globale est bonne mais ne semble pas révolutionnaire ... cependant certains points de détails restent intéressants.
Par contre, cet ouvrage présente les outils financiers et non financiers d'une manière descriptive et non exhaustive. Ne pensez pas non plus y trouver non plus des exemples d'utilisation de tels produits.
Bref, descriptif et ne vous dispensera en aucune manière de consulter un VRAI gestionnaire de patrimoine.
| | 2006-02-18 | Note : 4/5 | L'avis du magazine GESTION DE FORTUNE
Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe William DOSIK directeur-associé de SG PRIVATE BANKING France se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...]l'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William DOSIK apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers.
| | 2005-03-05 | Note : 5/5 | L'avis de GESTION de FORTUNE Magazine
Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. partant de ce principe William DOSIK, directeur-associé de SG PRIVATE BANKING France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...] l'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes.
Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William DOSIK apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier,évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers."
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