En bas dans la vallée

Fredo et Luigi ont grandi dans la Valsesia, une vallée montagneuse dans le nord de l'Italie. Au fil des ans, leurs routes ont pris des trajectoires différentes  : Luigi, l'aîné, est devenu garde forestier  ; Fredo, après un passage en prison, a choisi de s'exiler au Canada. Après sept ans, le voici de retour. Depuis la mort du père, les deux frères n'ont en commun que la vieille maison familiale, là-haut, sur la montagne. Luigi voudrait racheter la moitié de Fredo, pour y construire une nouvelle vie avec sa femme. Mais sur ces terres rudes et oubliées de tous, un verre ou un mot de trop suffisent parfois à libérer les ténèbres, et à transformer les chiens en loups.