Le palais

Un récit-cadre (M. Hugo tient des réunions dans son château, au cours desquelles des histoires sont racontées) est prétexte, ici, à un récit merveilleux, s'articulant selon le schéma canonique du conte populaire, mais finissant en drame, suivi d'un traité («Pourquoi voyager ?»). Une réflexion sur la loyauté, l'abus de pouvoir et les différences d'opinion entre l'Asie et l'Europe.